인공지능 혁신 의료기기 선정 기업 대상 리스크 관리 기반의 투자 실행: 미래컴퍼니 주가 동향 및 최적 투자 범위 & 시기

아래 링크와 같이 19개의 혁신의료기기 중 인공지능 기술을 적용한 혁신의료기기 만을 선정한 후 기 상장된 5개의 기업을 선별하였다. 주요 재무 정보를 기반으로 한 투자 지수를 계산하여 5 기업 대상 포트폴리오맵을 구성하였다. 이어서 포트폴리오의 가중치 곱 구성 비율이 높은 기업 순으로 리스크관리 기반의 투자 실행 안에 대해 소개하고자 한다. 

 

 

인공지능 혁신 의료기기 선정 기업 현황/분석/포트폴리오 I: 제이엘케이, 뷰노, 루닛, 라온피플,

 

 

 

 

본 포스팅에서는 위에 소개된 인공지능 혁신 의료기기 비즈맵, 투자지수, 포트폴리오맵 분석에 이어 투자 실행을 위한 매수 범위 및 매수 시점에 대한 분석을 진행하였다. 선정된 기업에 대한 투자 실행 안 분석은 아래와 같은 순서로 진행하였다. 여러 가지 이론적, 경험적 투자 정보, 최적 포트폴리오 구성 정보와 더불어, 각자의 투자 성향을 바탕으로 한 위기관리 기반의 분산 투자 실행이 요구된다.

 

1. 참고 자료	포트폴리오 선정 기업 대상 최적 투자 범위 / 시기 도출 위한 참고 자료: 10. 리스크의 작동원리(1) – 확률 : 네이버 블로그 (naver.com) 11. 리스크의 작동원리(2) – 대수의 법칙 : 네이버 블로그 (naver.com) 12. 리스크의 작동원리(3) – 중심극한정리 : 네이버 블로그 (naver.com) 13. 리스크의 작동원리(4) – 평균회귀 : 네이버 블로그 (naver.com) [투자의기본개념] 평균의 3가지 개념과 올바른.. : 네이버블로그 (naver.com) 주식은 예술이다(16) - 평균 회귀 : 네이버 블로그 (naver.com) 주식은 예술이다(14) - 정밀 타격(실전 매.. : 네이버블로그 (naver.com)
2. 주가 자료	인공지능 혁신 의료기기 시세 및 국내 상장사: 미래컴퍼니 : 네이버 증권 (naver.com)
3. 분석 기업	인공지능 혁신 의료기기의 5 상장 기업 중  두 번째 기업: 미래컴퍼니 (가중치곱 투자지수 기준)
4. 주가 동향	최근 주식 거래 기간 (1분기~10년) 자료 기반 분석: 기간 내 최고가 / 최저가 / 세가지 평균가 정리 후 그래프화
5. 실행 안	주가 동향 그래프 기반: 포트폴리오 선정 기업 대상 최적 투자 범위 / 시기 도출

 

1. 참고 자료: 위기관리 기반의 분산 투자 실행을 위한 근거 자료로, 통계적 정량을 기반으로 투자 범위 및 시기를 산정하기 위해 참조된 자료이다. 실행을 위한 기본적인 투자 전략은 분산 투자에 기반한 리스크 최소화로, 이를 반영해 해당 기업의 상장 후 현재까지의 주가 동향을 바탕으로 투자 범위 및 투자 시기를 설정하였다. 

 

2. 주가 자료: 네이버 증권사이트에서 해당 기업의 주가 자료를 (1분기~10년 선차트 자료) 구하여 아래와 같이 해당 기간 별로 정리하였다. 해당 기간 내 파악된 최저가, 최고가를 반영해 해당 기업의 주가 동향을 분석하였다. 

 

최근 3개월 거래 동향

 

최근 1년 거래 동향

 

최근 3년 거래 동향

 

최근 5년 거래 동향

 

최근 10년 거래 동향

 

 

3. 분석 기업: 위의 주가 자료를 기반으로 해당 기간의 최고가, 최저가를 구하고 이를 바탕으로 세 가지 평균가를 계산하였다. 계산식은 아래를 참조하여 실행하였다.

 

평균의 종류 (산술평균 기하평균 조화평균 산술.. : 네이버블로그 (naver.com)

 

 

4. 주가 동향: 위에 정리된 5가지 항목의 주가 정보에 근거해 아래와 같이 시각화하여 주가 동향을 파악하였다. 투자를 위한 매수 범위는 해당 기간의 최저가 및 조화평균가로 설정하며, 이에 분기 내 적정 투자 범위는 아래 그래프와 같이 최근 분기 내의 최저가와 조화평균가로 설정하였다.

 

2023년 3월 2일 기준

 

 

5. 실행 안: 투자 범위는 5개 최근 거래 기간을 (1q~10yr) 기반으로 설정하였다. 최근 동향에 따른 투자 설정 기준은 1q 거래 기간의 투자 범위를 적용하였다. 위 그래프에서 보이듯이 해당 기업은 급격히 낮아지는 최고가로 인해 단기 거래 기간으로 갈수록 세 가지 평균값이 수렴하는 동향을 보이고 있다. 설정 투자 범위 내에 주가가 도래하는 시기를 투자 실행 시기로 설정하며, 범위 내 유동성 발생 시 각자의 투자 성향에 따른 판단이 필요하다. 

 

투자 실행 안: 최근 거래 기반 매수 가격 범위 (low limit ~ high limit), 매수 시기 (범위 내 주가 도래 시)

 

 

 

본 포스팅에서는 인공지능 혁신 의료기기 기업의 포트폴리오 기반으로 선정된 기업의 투자 범위 및 시기에 대한 실행 안을 소개하였다. 라온피플을 시작으로 인공지능 혁신 의료기기 기업에 대한 투자 실행 안을 소개 중이며, 다음 포스팅은 인공지능 혁신 의료기기 포트폴리오 구성 기업 중 뷰노의 실행 안 도출에 대한 분석 결과를 소개하고자 한다.

 

 

 

# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음