아래 링크한 사이트와 같이 ChatGPT 포트폴리오 작성 관련해 12개 기업 분석 후 7개 기업을 스크린 하였다. 1차 분석은 2021년 실적 기반으로 진행되고 도출된 포트폴리오의 투자 지수에 근거해 선정된 7개 기업에 대해서 최근 5분기 실적을 기반으로 2차 분석을 진행하였다. 투자 지수 기반으로 선정된 7개 기업 중 포트폴리오의 가중치 곱 구성 비율이 높은 기업 순으로 리스크관리 기반의 투자 실행 안인 투자 범위 및 시기에 대해 소개하고자 한다.
ChatGPT (Generative AI) 기업 현황/분석/포트폴리오 II: 영림원소프트랩, 인포뱅크, 데이터솔루션, 셀
챗GPT는 마이크로소프트가 투자한 AI 스타트업, 오픈AI (OpenAI)가 개발한 인공지능 언어 모델로 실제 인간과 상당히 비슷한 대화가 가능한 인공지능 (AI) 챗봇 서비스다. GPT는 'Generative Pre-trained Transf
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본 포스팅에서는 이전 포스팅의 셀바스AI에 이어 이스트소프트에 대한 분석을 진행하였다. 선정된 기업에 대한 투자 실행 안 분석은 아래와 같은 순서로 진행하였다. 여러 가지 이론적, 경험적 투자 / 포트폴리오 구성 정보와 더불어, 각자의 투자 성향을 바탕으로 한 위기관리 기반의 분산 투자 실행이 요구된다.
| 1. 참고 자료 | 포트폴리오 선정 기업 대상 최적 투자 범위 / 시기 도출 위한 참고 자료: 10. 리스크의 작동원리(1) – 확률 : 네이버 블로그 (naver.com) 12. 리스크의 작동원리(3) – 중심극한정리 : 네이버 블로그 (naver.com) 13. 리스크의 작동원리(4) – 평균회귀 : 네이버 블로그 (naver.com) [투자의기본개념] 평균의 3가지 개념과 올바른.. : 네이버블로그 (naver.com) 주식은 예술이다(16) - 평균 회귀 : 네이버 블로그 (naver.com) 주식은 예술이다(14) - 정밀 타격(실전 매.. : 네이버블로그 (naver.com) |
| 2. 주가 자료 | AI 챗봇 (챗GPT 등) 테마별 시세 및 국내 상장사: 이스트소프트 : 네이버 증권 (naver.com) |
| 3. 분석 기업 | ChatGPT 포트폴리오 II의 7기업 중 여섯 번째 기업: 이스트소프트 (가중치곱 투자지수 기준) |
| 4. 주가 동향 | 최근 주식 거래 기간 (1분기~10년) 자료 기반 분석: 기간 내 최고가 / 최저가 / 세가지 평균가 정리 후 그래프화 |
| 5. 실행 안 | 주가 동향 그래프 기반: 포트폴리오 선정 기업 대상 최적 투자 범위 / 시기 도출 |
2. 주가 자료: 네이버 증권사이트에서 해당 기업의 주가 자료를 (1분기~10년 선차트 자료) 구하여 아래와 같이 해당 기간 별로 정리하였다. 해당 기간 내 파악된 최저가, 최고가를 반영해 해당 기업의 주가 동향을 분석하였다.
최근 3개월 거래 동향
최근 1년 거래 동향
최근 3년 거래 동향
최근 5년 거래 동향
최근 10년 거래 동향
3. 분석 기업: 위의 주가 자료를 기반으로 해당 기간의 최고가, 최저가를 구하고 이를 바탕으로 세 가지 평균가를 계산하였다. 계산식은 아래를 참조하여 실행하였다.
평균의 종류 (산술평균 기하평균 조화평균 산술.. : 네이버블로그 (naver.com)
4. 주가 동향: 위에 정리된 5가지 항목의 주가 정보에 근거해 아래와 같이 시각화하여 주가 동향을 파악하였다. 투자를 위한 매수 범위는 해당 기간의 최저가 및 조화평균가로 설정하며, 이에 분기 내 적정 투자 범위는 아래 그래프와 같이 최근 1분기 내의 최저가와 조화평균가로 설정하였다.
2023년 2월 27일 기준
5. 실행 안: 투자 범위는 5개 최근 거래 기간을 기반으로 설정하였다. 최근 동향에 따른 투자 설정 기준은 1q 거래 기간의 투자 범위를 적용하였다. 해당 기업은 낮아지는 최고가와 높아지는 최저가로 인해 세 가지 평균 값이 수렴하는 양상을 보이고 있다. 설정 투자 범위 내에 주가가 도래하는 시기를 투자 실행 시기로 설정하며, 범위 내 유동성 발생 시 각자의 투자 성향에 따른 판단이 필요하다.
투자 실행 안: 최근 거래 기반 매수 가격 범위 (low limit ~ high limit), 매수 시기 (범위 내 주가 도래 시)
본 포스팅에서는 AI 챗봇 (챗GPT 등) 기업의 포트폴리오 기반으로 선정된 기업의 투자 범위 및 시기에 대한 실행 안을 소개하였다. 다음 포스팅은 마지막 포트폴리오 구성 기업인 리노스 실행 안 도출에 대한 분석 결과를 소개하고자 한다.
# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음
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