Kodex 한국부동산리츠인프라 ETF

본 포스팅은 아래 링크의 국내 최초 상장된 Tiger 리츠부동산 인프라 ETF 상품 포스팅에 이어 올해 3월 5일 상장된 Kodex 한국부동산리츠인프라 ETF 상품을 소개하고자한다. 더불어 국내 리츠 관련 기초정보도 아래 링크에서 소개하고 있다.

 

TIGER 리츠부동산인프라 ETF (tistory.com)

TIGER 리츠부동산인프라 ETF

 

 

Kodex 한국부동산리츠인프라 ETF 상품은 아래 자료 부동산리츠인프라 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있으며, 투자대상 자산의 가치상승에 따른 수익을 추구하고 이익을 배분하는 상품으로 올해 초 상장 이후 거래중이다.

 

 

 

 

Indices | 정보센터 | 지수산출방법 (krx.co.kr)

Indices | 정보센터 | 지수산출방법

 

 

 

Kodex 한국부동산리츠인프라 ETF 상품 소개 및 상장 이후 운용 수익률 결과 :

 

출처 삼성펀드:  Kodex 한국부동산리츠인프라 | Kodex (samsungfund.com)

Kodex 한국부동산리츠인프라 | Kodex

 

 

 

 

 

Kodex 한국부동산리츠인프라 ETF 상장 전 소개 자료:

부동산, 소액으로도 투자가 가능하다고? | ETF 투자정보 | Kodex (samsungfund.com)

 

 

 

 

 

 

 

본 포스팅에서는 Kodex 한국부동산리츠인프라 ETF의 16개 한국 대표 우량 리츠기업 포트폴리오에 대하여 소개하였고 상장 후 운용수익률도 KRX 기초지수와 비교하여 소개하였다. 아래 한국리츠협회 사이트에서 소개하듯이 국내 상장리츠는 연환산 평균 배당률 7.1% (2020년 기준)으로 저금리 시대에서 비교적 높고 안정된 배당수익률을 보여주고 있다. 더불어 현재 상장되어 있는 24개의 리츠를 통하여 매 분기 (또는 매 월) 마다 배당금이 입금되는 포트폴리오를 구성할 수 있다. 따라서 국내 상장리츠에 5,000만원을 투자할 시 1년에 걸쳐 약 355만원 가량의 배당금을 매년 받을 수 있다. 최근 상장리츠들은 신규 자산 편입을 통한 규모의 성장을 추구하고 있어 이에 따른 시세차익도 추가 이익으로 확보할 수 있다. 또한, 리츠를 매수하여 3년 이상 보유시 지급받는 배당금에 대한 9.9%의 분리과세를 3년 동안 적용받는 세제혜택도 있으며 분리과세는 증권사를 통하여 개별적으로 신청해야 한다. 

출처: 한국리츠협회 (kareit.or.kr)

한국리츠협회

 

 

여러 가지 투자 지수 평가, 포트폴리오 구축 다각화 및 최적화 방식을 적용하여 주요 산업 및 관련 기업의 가상 투자 및 수익률 분석을 진행 중이며, 이에 따른 ETF 포트폴리오 및 기업 선별 방식이 수익률에 미치는 영향의 유의성을 확인하고자 한다. 더불어 기업 평가 지수와 투자 평가 지수의 상관관계 및 이를 기반으로 하는 포트폴리오 구성을 통해 보다 효율, 효과적인 최적의 투자 포트폴리오를 구축하고자 한다. 

 

 

# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음