인공지능 혁신 의료기기 선정 기업 대상 리스크 관리 기반의 투자 실행: 제이엘케이 (JLK) 주가 동향 및 최적 투자 범위 & 시기

2022년 정부가 발표한 혁신의료기기 중 인공지능 기술을 적용한 혁신의료기기 만을 선정한 후 상장된 5개의 기업을 선별하였다 (아래 링크, 비즈맵, 투자지수, 포트폴리오맵 참조). 주요 재무 정보를 기반으로 한 투자 지수를 계산하여 5 기업을 대상으로 포트폴리오맵을 구성하였고 이에 포트폴리오의 가중치 곱 구성 비율이 높은 기업 순으로 리스크관리 기반의 투자 실행 안에 대해 소개하고자 한다. 

 

인공지능 혁신 의료기기 선정 기업 현황/분석/포트폴리오 I: 제이엘케이, 뷰노, 루닛, 라온피플,

 

 

 

 

본 포스팅에서는 위에 소개된 인공지능 혁신 의료기기 비즈맵, 투자지수, 포트폴리오맵 분석에 이어 투자 실행을 위한 매수 범위 및 매수 시점에 대한 분석을 진행하였다. 선정된 기업에 대한 투자 실행 안 분석은 아래와 같은 순서로 진행하였다. 여러 가지 이론적, 경험적 투자 정보, 최적 포트폴리오 구성 정보와 더불어, 각자의 투자 성향을 바탕으로 한 위기관리 기반의 분산 투자 실행이 요구된다.

 

1. 참고 자료	포트폴리오 선정 기업 대상 최적 투자 범위 / 시기 도출 위한 참고 자료: 10. 리스크의 작동원리(1) – 확률 : 네이버 블로그 (naver.com) 11. 리스크의 작동원리(2) – 대수의 법칙 : 네이버 블로그 (naver.com) 12. 리스크의 작동원리(3) – 중심극한정리 : 네이버 블로그 (naver.com) 13. 리스크의 작동원리(4) – 평균회귀 : 네이버 블로그 (naver.com) [투자의기본개념] 평균의 3가지 개념과 올바른.. : 네이버블로그 (naver.com) 주식은 예술이다(16) - 평균 회귀 : 네이버 블로그 (naver.com) 주식은 예술이다(14) - 정밀 타격(실전 매.. : 네이버블로그 (naver.com)
2. 주가 자료	인공지능 혁신 의료기기 시세 및 국내 상장사: 제이엘케이 : 네이버 증권 (naver.com)
3. 분석 기업	인공지능 혁신 의료기기의 5 상장 기업 중  네 번째 기업: JLK (가중치곱 투자지수 기준)
4. 주가 동향	최근 주식 거래 기간 (1분기~5년) 자료 기반 분석: 기간 내 최고가 / 최저가 / 세가지 평균가 정리 후 그래프화
5. 실행 안	주가 동향 그래프 기반: 포트폴리오 선정 기업 대상 최적 투자 범위 / 시기 도출

 

1. 참고 자료: 위기관리 기반의 분산 투자 실행을 위한 근거 자료로, 통계적 정량을 기반으로 투자 범위 및 시기를 산정하기 위해 참조된 자료이다. 실행을 위한 기본적인 투자 전략은 분산 투자에 기반한 리스크 최소화로, 이를 반영해 해당 기업의 상장 후 현재까지의 주가 동향을 바탕으로 투자 범위 및 투자 시기를 설정하였다. 

 

2. 주가 자료: 네이버 증권사이트에서 해당 기업의 주가 자료를 (1분기~5년 선차트 자료) 구하여 아래와 같이 해당 기간 별로 정리하였다. 해당 기간 내 파악된 최저가, 최고가를 반영해 해당 기업의 주가 동향을 분석하였다. 

 

최근 3개월 거래 동향

 

최근 1년 거래 동향

 

최근 3년 거래 동향

 

최근 5년 거래 동향

 

 

3. 분석 기업: 위의 주가 자료를 기반으로 해당 기간의 최고가, 최저가를 구하고 이를 바탕으로 세 가지 평균가를 계산하였다. 계산식은 아래를 참조하여 실행하였다.

 

평균의 종류 (산술평균 기하평균 조화평균 산술.. : 네이버블로그 (naver.com)

 

 

4. 주가 동향: 위에 정리된 5가지 항목의 주가 정보에 근거해 (최고가, 최저가, 산술평균가, 기하평균가, 조화평균가) 아래와 같이 시각화하여 주가 동향을 파악하였다. 투자를 위한 매수 범위는 해당 기간의 최저가 및 조화평균가로 설정하며, 이에 1분기 보유를 가정한  분기 내 적정 투자 범위는 아래 그래프와 같이 최근 분기 내의 최저가와 조화평균가로 설정하였다. 

 

2023년 3월 3일 기준

 

 

5. 실행 안: 투자 범위는 5개 최근 거래 기간을 (1q~5yr) 기반으로 설정하였다. 최근 동향에 따른 투자 설정 기준은 1q 거래 기간의 투자 범위를 적용하였다. 같은 방식으로 1년 보유를 가정한 1년 내 적정 투자 범위는 최근 1년 내의 최저가와 조화평균가로 설정된다. 위 그래프에서 보이듯이 해당 기업은 최근 거래 기간이 짧을 수록 낮아지는 최고가와 서서히 상장 후 변화가 거의 없는 최저가로 인해 세 가지 평균값이 수렴하는 동향을 보이고 있다. 제아된 설정 투자 범위 내에 주가가 도래하는 시기를 투자 실행 시기로 설정하며, 범위 내 유동성 발생 시 각자의 투자 성향에 따른 판단이 필요하다. 

 

투자 실행 안: 최근 거래 기반 매수 가격 범위 (low limit ~ high limit), 매수 시기 (범위 내 주가 도래 시)

 

 

 

본 포스팅에서는 인공지능 혁신 의료기기 기업의 포트폴리오 기반으로 선정된 기업의 투자 범위 및 시기에 대한 실행 안을 소개하였다. 라온피플을 시작으로 인공지능 혁신 의료기기 기업에 대한 투자 실행 안을 소개 중이며, 다음 포스팅은 인공지능 혁신 의료기기 포트폴리오 구성 기업 중 마지막 기업으로 루닛의 실행 안 도출에 대한 분석 결과를 소개하고자 한다.

 

 

 

# 본 내용은 저자의 주관적인 생각이며, 모든 투자에 대한 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있음